La sezione Solleciti permette di gestire e monitorare tutti i solleciti inviati ai clienti per il pagamento delle fatture insolute.
Si integra direttamente con la sezione Insoluti, da cui possono essere generati i solleciti in pochi click.

🔹 Panoramica #

L’elenco principale mostra:

• Cliente → intestatario delle fatture sollecitate.

• Numero solleciti → quanti solleciti sono stati generati per il cliente.

• Solleciti attivi → quanti risultano ancora in stato attivo (cioè in attesa di pagamento).

• Azioni → tramite la rotella è possibile aprire il dettaglio del cliente e gestire i singoli solleciti.

🔹 Dettaglio solleciti per cliente #

Aprendo il dettaglio di un cliente vengono mostrati:

• Numero fatture → elenco delle fatture insolute collegate al sollecito (cliccabili per apertura diretta).

• Data creazione → quando è stato creato il sollecito.

• Data scadenza → entro quando è previsto il pagamento.

• Data invio → quando è stato effettivamente inviato il sollecito al cliente.

• ID → progressivo del sollecito (es. 1° – 2 indica primo sollecito, secondo invio).

• Insoluto → importo totale ancora non pagato.

• Status → stato attuale del sollecito (es. Creato, Inviato, Chiuso).

🔹 Azioni disponibili #

Dal menù azioni (rotella) è possibile:

• Genera successivo → crea un nuovo sollecito per lo stesso cliente in caso di mancato pagamento dopo il primo avviso.

• Invia → invia il sollecito tramite email al cliente.

• Cambia stato → aggiorna manualmente lo stato del sollecito (es. da Creato a Inviato o Chiuso).

• Stampa → genera un documento cartaceo da inviare o archiviare.

• Salva PDF → scarica il sollecito in formato PDF per invio manuale o archiviazione.

📌 Vantaggi operativi #

• Gestione completa dello storico dei solleciti per cliente.

• Possibilità di gestire più solleciti progressivi (1°, 2°, 3° avviso, ecc.).

• Strumenti immediati di invio, stampa ed esportazione in PDF.

• Controllo centralizzato su tutte le azioni intraprese per il recupero crediti.