La sezione Tipologia Clienti consente di classificare in modo strutturato i diversi clienti dell’azienda.
Di default, myGEST include già una lista preimpostata con le tipologie più comuni (ad esempio: Aziende private, Aziende pubbliche, Amministrazioni comunali, Condomini, Onlus/ETS, Professionisti, Pubblica Amministrazione, ecc.).

Questa lista è completamente personalizzabile:

• È possibile eliminare le tipologie non necessarie.

• È possibile modificare quelle esistenti.

• È possibile aggiungerne di nuove in base alle esigenze aziendali.

Perché è importante configurare le tipologie clienti #

Una corretta configurazione di questa sezione permette:

• una gestione chiara e organizzata dei flussi (preventivi, contratti, fatturazione);

• una maggiore precisione nella generazione dei documenti fiscali (soprattutto in presenza di specifiche regole di ritenuta o regimi particolari);

• una più semplice analisi dei dati (reportistica filtrata per tipologia di cliente).

Configurazioni specifiche #

Durante la modifica/creazione di una tipologia cliente, oltre al nome/etichetta (es. Condomini), si possono impostare:

• Ritenuta applicata:

  • Indicare solo il numero, senza simboli (%).

  • Ad esempio: per i Condomini è previsto 4 (che equivale al 4%).

• Tipo di ritenuta:

  • Da selezionare in base alla normativa fiscale.

  • Le opzioni corrispondono ai codici XML utilizzati in fatturazione elettronica:

    • RT01 → Ritenuta Persone Fisiche

    • RT02 → Ritenuta Persone Giuridiche

• Note: campo libero utile per inserire informazioni aggiuntive (es. riferimento normativo, eventuali regimi speciali, ecc.).

Esempio pratico #

• Creazione tipologia: Condomini

• Ritenuta applicata: 4

• Tipo ritenuta: RT02 (Persone Giuridiche)

• Note: “Applicare ritenuta 4% come da normativa per condomini”.

In questo modo, ogni volta che si associa un cliente alla tipologia “Condomini”, la fattura generata avrà già preimpostata la corretta gestione della ritenuta d’acconto.