Cosa si intende per Referente Cliente #

I Referenti Cliente rappresentano figure chiave collegate ai clienti registrati in MyGEST. La funzione è duplice e va compresa bene per evitare confusioni con altre anagrafiche:

1. Fonte di provenienza (marketing/commerciale)

   • Qui rientrano i contatti acquisiti da campagne pubblicitarie online (Google Ads, Facebook Ads, portali web ecc.) oppure singole persone fisiche che hanno segnalato l’azienda.

   • Serve a monitorare l’origine del cliente e a misurare l’efficacia dei canali di acquisizione.

2. Amministratori di condominio (caso più frequente)

   • Nelle aziende che operano con condomini, i referenti sono solitamente gli amministratori che gestiscono più stabili.

   • Inserendoli come referenti si può collegare lo stesso amministratore a diversi condomini clienti, evitando duplicazioni.

   • Questo consente una gestione molto più chiara e ordinata, soprattutto in fase di fatturazione e rinnovo contratti.

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Attenzione a non confondere i ruoli #

• Referente Cliente → può essere un amministratore condominiale o una fonte di marketing.

• Agente → è un commerciale dell’azienda, assegnato al cliente per la gestione del rapporto e delle trattative.

• Contatti Cliente → sono recapiti specifici (email, telefono, cellulare, PEC) registrati all’interno della scheda cliente, ma non sono entità indipendenti.

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Campi disponibili (vedi screenshot) #

Ogni referente ha una scheda anagrafica completa con i seguenti campi:

• Nome (obbligatorio)

• Tipologia (es. AD = Amministratore di condominio, oppure Web = campagna Ads)

• Indirizzo, CAP, Città

• Email / PEC

• Telefono / Cellulare / Fax

• Note (per informazioni aggiuntive, es. “gestisce 12 condomini in zona Roma Sud”).

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Vantaggi della gestione referenti #

• Collegare uno stesso referente a più clienti (es. un amministratore a vari condomini).

• Segmentare i clienti in base al canale di acquisizione.

• Evitare duplicazioni e mantenere separata la figura del referente dal cliente e dall’agente.

• Tracciare con precisione chi è l’interlocutore reale nelle trattative e nei contratti.

 

📌 Caso pratico: Gestione Amministratore Condominiale come Referente Cliente #

L’azienda Disinfestazioni Roma Srl lavora principalmente con condomini.
Uno dei suoi contatti principali è l’Amministratore Marco Rossi, che gestisce diversi stabili in città.

🔹 Passo 1 – Registrazione del Referente #

In Anagrafiche → Referenti Cliente, inseriamo i dati dell’Amministratore:

• Nome: Marco Rossi

• Tipologia: AD (Amministratore di Condominio)

• Email: m.rossi@dominio.ext

• Telefono: 3331234567

• Note: Gestisce condomini in zona Roma Sud

Ora Marco Rossi è registrato come referente indipendente.

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🔹 Passo 2 – Creazione dei Clienti (Condomini) #

Successivamente, in Anagrafiche → Clienti, registriamo i condomini amministrati:

1. Condominio Via Garibaldi 12 – Roma

2. Condominio Via Verdi 45 – Roma

3. Condominio Piazza Mazzini 8 – Roma

Ogni condominio è un cliente distinto con la propria Partita IVA / Codice Fiscale condominiale.

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🔹 Passo 3 – Collegamento del Referente ai Clienti #

In ciascuna scheda cliente (condominio), associamo il referente:

• Cliente: Condominio Via Garibaldi 12 → Referente: Marco Rossi

• Cliente: Condominio Via Verdi 45 → Referente: Marco Rossi

• Cliente: Condominio Piazza Mazzini 8 → Referente: Marco Rossi

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🔹 Risultato #

• Vantaggio operativo:
  Non serve inserire ogni volta i dati dell’amministratore in ogni condominio → una sola anagrafica di Marco Rossi è sufficiente, collegata a più clienti.

• Fatturazione e contratti:
  Quando si genera un preventivo o un contratto per un condominio, sarà sempre chiaro chi è l’amministratore referente.

• Reportistica e CRM:
  Possiamo estrarre rapidamente tutti i clienti gestiti da un unico referente (es. “Mostrami tutti i condomini gestiti da Marco Rossi”).