La gestione Clienti è una delle più importanti dell’intero gestionale perché rappresenta il punto di partenza per l’intero ciclo commerciale: dai preventivi ai contratti, fino alla fatturazione.
1. Elenco Clienti #
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Visualizzazione di tutti i clienti registrati con pin localizzati sulla mappa (Google Maps integrato).
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Per ogni cliente sono mostrati i principali dati: denominazione, agente/referente assegnato, P.IVA/C.F., recapiti, indirizzi e numero di sedi collegate.
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Dal pulsante ingranaggio (azioni) si può accedere a:
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Visualizza → scheda cliente completa (immagine 2).
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Modifica → modifica anagrafica cliente (immagine 3).
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Indirizzi → gestione indirizzi multipli (immagine 4).
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Contatti → gestione persone di contatto (immagine 5).
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Elimina → rimozione cliente.
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2. Scheda Cliente #
La scheda cliente centralizza tutte le informazioni e i collegamenti ai flussi operativi:
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Info cliente: denominazione, tipologia (es. azienda privata, PA), P.IVA, C.F.
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Contatti amministrativi: email, PEC, recapiti.
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Note cliente: campo libero per informazioni aggiuntive.
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Indirizzo di fatturazione e dati fatturazione (inclusi SDI e PEC obbligatori per e-fattura).
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Commerciale: agente commerciale assegnato e referente cliente/provenienza.
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Tab superiori → riepilogo clienti associati, preventivi, contratti, fatture ed eventi.
3. Modifica Cliente #
Permette di aggiornare le informazioni generali:
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Importa da Registro Imprese: inserendo la P.IVA è possibile importare i dati aziendali in automatico (funzione premium).
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Denominazione, P.IVA, Codice Fiscale, SDI (obbligatori per fatturazione elettronica).
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Tipologia cliente: collegata alla sezione Tipologia Clienti (utile per ritenute automatiche, classificazioni ecc.).
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Sede: associazione del cliente a una sede operativa.
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Agente: assegnazione dell’agente commerciale responsabile.
4. Indirizzi Cliente #
Gestione degli indirizzi aggiuntivi collegati al cliente:
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Ogni indirizzo ha un identificativo (es. Ufficio, Sede operativa, Magazzino).
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Dati completi: via, CAP, città.
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È possibile aggiungere più indirizzi e selezionare quelli da usare nei preventivi/contratti.
5. Contatti Cliente #
Gestione delle persone di riferimento all’interno dell’azienda cliente:
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Nome, cognome, ruolo (es. CEO, amministratore, responsabile tecnico).
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Email e telefono.
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Possibilità di definire il contatto principale (switch attivo).
6. Preventivi collegati #
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Ogni cliente ha una scheda dedicata ai preventivi associati.
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Da qui è possibile visualizzare lo stato dei preventivi, trasformarli in contratto e monitorare la pipeline commerciale.
7. Contratti collegati #
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Visualizzazione dei contratti attivi e archiviati.
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Dettaglio con scadenze, canoni, rinnovi.
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Possibilità di generare automaticamente la fatturazione periodica collegata.
8. Eventi collegati #
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Diario attività e appuntamenti legati al cliente.
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Utile per tracciare visite, call e interventi.
✅ Sintesi logica:
La sezione Clienti funge da anagrafica centrale che alimenta tutto il flusso operativo.
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Dalla scheda cliente partono preventivi, che diventano contratti, da cui si generano le fatture.
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Indirizzi e contatti permettono di dettagliare meglio la gestione operativa (es. sedi diverse di intervento, referenti amministrativi e tecnici).
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L’agente commerciale è sempre visibile per monitorare provvigioni e rapporti.
