La sezione Utenti consente di creare e gestire tutte le persone che hanno accesso al gestionale.
Gli utenti sono soggetti interni all’azienda (dipendenti, collaboratori, amministratori, tecnici), ciascuno con credenziali personali e permessi specifici.

⚠️ Importante:
Gli Agenti (commerciali esterni) non vanno gestiti come utenti, ma tramite la sezione dedicata Agenti all’interno delle Anagrafiche.

🔹 Campi della scheda Utente #

• Nome → nome dell’utente.

• Ruolo → ruolo aziendale (es. tecnico, amministrativo, manager).

• Sede → l’utente può essere associato a una o più sedi aziendali.

• Squadra → se l’utente è operativo, può essere inserito in una specifica squadra.

• Email → utilizzata per login e comunicazioni.

• Password → credenziali di accesso al gestionale.

• Permessi di visualizzazione / modifica → controllano a quali sezioni l’utente può accedere (vedi immagini 2 e 3).

• Immagine profilo → foto o avatar identificativo.

• Opzioni aggiuntive:

  • Vedi i documenti di sedi non associate: utile per amministrativi che devono avere visione generale.

  • Attivo: abilita/disabilita l’account.

  • Download App Mobile: abilita l’accesso anche dall’app myGEST.

• Note → campo libero per informazioni aggiuntive.

🔹 Permessi di visualizzazione e modifica #

Ogni utente può avere accesso completo o limitato alle varie sezioni del gestionale:

• Dashboard (generale, grafici di riepilogo)

• Pianificazione (Calendario, Eventi, Planner)

• Anagrafiche (Clienti, Fornitori, Agenti, Referenti, Indirizzi aggiuntivi)

• Documenti e Contratti (Preventivi, Modelli, Rinnovi)

• Fatturazione (Vendita, Acquisto, Proforma, Scadenze)

• Contabilità (Prima nota, conti correnti, metodi di pagamento)

• Gestione Operativa (Squadre, Veicoli, Macchinari, Zone, Target)

• Magazzino (Prodotti, Modelli intervento)

• Configurazioni (SMTP aziendale, Tipologia clienti, Invio email, Log mail, SDI)

• Report (provvigioni, insoluti, solleciti, rapportini)

• Speciali (archivio documenti, configurazioni particolari).

👉 Questo sistema permette di segmentare gli accessi per reparti, garantendo che ogni utente veda e modifichi solo ciò che è pertinente alle sue mansioni.

🔹 Configurazione Email SMTP #

Ogni utente può configurare il proprio account di posta elettronica SMTP direttamente dentro myGEST.
Questo consente:

• di inviare email (preventivi, fatture, comunicazioni) dal gestionale,

• mantenere comunque copia delle email inviate sul proprio client di posta esterno (es. Outlook, Gmail).

📌 Utilizzi pratici #

• Utente operativo (tecnico, squadra) → assegnato a una squadra, con permessi limitati a pianificazione ed eventi.

• Utente amministrativo → permesso di vedere documenti di sedi non associate, con accesso alla contabilità.

• Manager/SuperAdmin → accesso completo a tutte le sezioni.