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Definizione #
Per Agente si intende l’addetto commerciale (salesman) che gestisce i rapporti con i clienti, procaccia nuove opportunità e segue le trattative commerciali fino alla chiusura del contratto.
Creazione di un Agente #
Per aggiungere un nuovo Agente è necessario seguire questi passaggi:
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Creazione utenza
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Prima di tutto è indispensabile creare una nuova utenza (Scheda Utente) con privilegi limitati.
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Nella scheda si definiscono: nome, email, password di accesso, sede di appartenenza e permessi di visualizzazione/modifica.
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È consigliato prestare particolare attenzione ai permessi di accesso, così da limitare l’agente al solo perimetro commerciale, evitando accessi non necessari ad altre aree aziendali.
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Associazione alle sedi
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Un agente può essere associato a una o più sedi operative.
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Se associato a una sola sede, vedrà solo i documenti (preventivi, contratti, fatture) collegati a quella sede.
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Se associato a più sedi, potrà seguire i clienti relativi a ciascuna di esse.
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Collegamento all’anagrafica Agenti
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Una volta creata l’utenza, la si collega all’anagrafica Agenti, dove vengono registrati i dati fiscali e di pagamento (es. IBAN per liquidazione provvigioni).
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Gestione operativa #
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L’agente viene assegnato ai clienti e ai preventivi in fase di inserimento.
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I documenti generati (preventivi, contratti, fatture) riportano il riferimento all’agente.
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È quindi possibile tracciare con precisione il portafoglio clienti di ciascun commerciale.
Provvigioni Agente #
La gestione delle provvigioni è integrata nel flusso Preventivo → Contratto:
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Nel preventivo si inseriscono i servizi/prodotti e si assegna un agente.
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Quando il preventivo viene accettato e trasformato in contratto, per ciascun articolo compare il campo Provvigione Agente (%).
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Qui si inserisce la percentuale spettante all’agente sul singolo servizio/prodotto.
Esempio pratico #
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Servizio: Disinfestazione Blatte
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Prezzo imponibile: 100 €
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IVA 22%: 22 €
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Totale documento: 122 €
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Provvigione Agente: 10%
→ Provvigione spettante = 10 € (calcolata sull’imponibile).
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Tutte le provvigioni vengono riportate automaticamente nella sezione Report → Provvigioni, dove è possibile consultare un log dettagliato e determinare gli importi da liquidare.
Vantaggi #
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Gestione trasparente del lavoro commerciale.
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Possibilità di limitare il perimetro operativo dell’agente con i permessi utente.
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Assegnazione delle provvigioni flessibile, contratto per contratto.
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Report centralizzato per il calcolo delle provvigioni.
